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8月份融資減少是5月份以來一系列政策作用的結果。房企融資收緊而地方政府債務擴容,下半年基建投資將成爲投資更重要的驅動力。建議關注早周期與2B渠道相關品種:施工旺季即將到來,地産融資政策進一步收緊,基建刺激政策有望推出。
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