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另外，從短期結算業績角度看，19-20年已售未結資源充足的房企具備業績防禦性，考慮業績增長後的動態PE處于相對低位位置，基本接近18年的低點，估值具備較大上修空間。綜合短期業績的確定性及中期規模的成長性，一線A股龍頭推薦：萬科A、華夏幸福、招商蛇口、新城控股，二線A股龍頭推薦：中南建設、華發股份、陽光城、榮盛發展、藍光發展，H股龍頭推薦：融創中國、萬科企業、旭輝控股集團，H股龍頭關注：中國金茂、合景泰富等，子領域推薦：新湖中寶、光大嘉寶和中國國貿。風險提示政策調控力度進一步加大；按揭貸利率持續上行；行業庫存擡升快于預期；行業基本面超預期下行；房地産稅立法推進超預期。投資要點包商銀行托管在金融政策的位置。穩增長仍是金融政策排序中最優先的目標；第二個目標：防範金融風險。

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